こういった場面に直面していませんか？

医者に内科医、外科医…と専門分野があるように、税理士にも得意分野があります。現在の顧問税理士の専門分野でない場合には、説明が不足することがあります。

顧問税理士は、先代からの繋がり等でかなりの年配である。
父親が会長等になり実質経営を引き継いだ２代目、３代目の経営者が、世代が近く価値観に共鳴してくれる相談者が欲しい場合、 フットワークがよく気軽に相談できる税理士が役に立ちます。世代が近い税理士の方が話が通じやすいということもあります。

会社の顧問税理士に、プライベートな個人資産・交友等については知られたくない場合。相続だけと割り切ってしまえば、プライベート部分についての心配は少なくなります。

将来的に税理士は変えたいが、自社に合った税理士かどうか、いろいろ試してみてから契約したいという場合。